Mit Leverage können Sie mehrere Bestellungen gleichzeitig bestätigen, indem Sie eine einzige CSV-Datei hochladen, anstatt jede Bestellung einzeln zu beantworten. Diese Anleitung führt Sie durch den gesamten Vorgang.
Videoanleitung: Bestellbestätigungen gesammelt hochladen (2 Minuten)
Bevor Sie beginnen
Vor dem Hochladen müssen beide folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Sie sind für das Leverage-Lieferantenportal registriert. Falls nicht, führen Sie zuerst den Registrierungsprozess für Lieferantenbenutzer durch.
Ihr Konto ist mit der einkaufenden Organisation verbunden, deren Bestellungen Sie bestätigen.
Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, schließen Sie die Einrichtung ab, bevor Sie fortfahren.
Schritt 1: Tool Import Data öffnen
Melden Sie sich beim Lieferantenportal an.
Klicken Sie unten links auf Ihren Namen.
Wählen Sie Import Data aus.
Schritt 2: Upload-Typ und Einstellungen auswählen
Auf der Registerkarte Upload:
Stellen Sie den Upload-Typ auf PO Ack.
Wählen Sie den Zielkunden aus, dessen Bestellungen Sie bestätigen.
Prüfen Sie, ob das CSV-Datumsformat mit dem Format in Ihrer Datei übereinstimmt.
Laden Sie bei Bedarf die CSV-Beispielvorlage als Formatierungsreferenz herunter.
Schritt 3: CSV-Datei vorbereiten
Prüfen Sie die Bestellungen, die eine Bestätigung oder Aktualisierung benötigen.
Füllen Sie die Vorlage mit Ihren Antwortdetails aus.
Verwenden Sie die Datei, um Bestellungen zu bestätigen, zugesagte Termine zu aktualisieren und bei Bedarf Kommentare hinzuzufügen.
Speichern Sie die Datei im CSV-Format.
Schritt 4: Datei hochladen und importieren
Wählen Sie Ihre gespeicherte CSV-Datei aus.
Laden Sie sie in das Portal hoch.
Klicken Sie auf Import Data.
Während der Verarbeitung wird der Upload-Status als Pending angezeigt. Danach ändert er sich in Complete oder Failed.
Schritt 5: Ergebnisse prüfen
Wechseln Sie nach Abschluss der Verarbeitung zum Bereich Sales.
Prüfen Sie, ob erfolgreich hochgeladene Bestellungen als Acknowledged angezeigt werden und mit dem führenden System Ihres Kunden synchronisiert werden.
Prüfen Sie vorgeschlagene Änderungen. Eine Position mit einer vorgeschlagenen Änderung, etwa einem neuen zugesagten Termin, wird Ihrem Kunden zur Genehmigung gesendet, bevor sie endgültig wird.
Prüfen Sie das Ergebnis jeder Datei auf der Registerkarte History der Seite Import Data. Der Verlauf zeigt, ob der Upload erfolgreich war oder einen Fehler zurückgegeben hat.
Vor dem Import
Prüfen Sie Folgendes:
Die Datei ist als CSV gespeichert.
Das ausgewählte Datumsformat entspricht den Datumsangaben in Ihrer Datei.
Sie haben den richtigen Zielkunden ausgewählt.
Die Spaltenüberschriften stimmen genau mit der Vorlage überein.
Jede erforderliche Spalte enthält in jeder Zeile Daten.
Sie haben für jede Änderung an Stückkosten, zugesagtem Termin oder Menge einen Kommentar hinzugefügt.
Benötigen Sie weitere Hilfe?
Wenden Sie sich unter support@tryleverage.ai oder über den Help Desk.