Esta guía explica cómo los administradores de Leverage acceden a las reglas de mensajes salientes automatizados y las administran. Incluye los tipos de mensajes, la prioridad de las reglas, las condiciones de coincidencia, los destinatarios, los días de envío, la cadencia y el contenido.
Antes de comenzar
Solo los usuarios Admin pueden acceder a las reglas de mensajes salientes y administrarlas.
Los cambios en los mensajes salientes pueden afectar las comunicaciones de pedidos en curso. Revise y valide las comunicaciones críticas después de modificar esta configuración.
Acceda a las reglas de mensajes
Inicie sesión en app.lvrg.ai.
Seleccione Messages en la navegación principal.
En la página Messages, haga clic en Manage en la esquina superior derecha.
La página de administración de mensajes salientes muestra los tipos de mensajes y sus reglas asociadas.
Tipos de mensajes
Leverage agrupa las reglas de mensajes en cuatro tipos:
Acknowledgement: solicita que un proveedor confirme un pedido pendiente.
Status Update: solicita una actualización de estado para un pedido confirmado que todavía no se ha enviado.
Shipment Information: solicita información de envío de un pedido.
Custom: contiene plantillas de mensajes específicas del cliente.
Configure las reglas de mensajes
Seleccione un tipo de mensaje en la tabla para ver sus reglas asociadas.
Establezca la prioridad de las reglas
Las reglas se evalúan en orden ascendente de prioridad: la prioridad 1 se evalúa primero. Cuando una línea de pedido coincide con una regla, Leverage no evalúa las reglas posteriores para esa línea.
Para reordenar las reglas, arrastre una regla con el controlador situado junto a su número de prioridad o seleccione otro número en la lista de prioridad. Dos reglas no pueden compartir la misma prioridad. Revise cuidadosamente el orden completo para que la regla deseada se evalúe primero.
Administre una regla
Seleccione una regla para abrir su panel lateral. El panel contiene tres áreas de configuración:
Message Templates: define la cadencia de envío y las sustituciones específicas del mensaje.
Base Message Template: proporciona los días de envío, los destinatarios y el contenido de notificación predeterminados de la regla.
Matching Conditions: define las condiciones que activan la regla para una línea de pedido.
Configure las condiciones de coincidencia
Todas las condiciones definidas para una regla deben ser verdaderas antes de que esta se active. Seleccione Add Condition para añadir otra condición.
PO Line Attribute: selecciona el campo de la línea de pedido que se evaluará. Confirme que su integración complete el campo antes de usarlo en la lógica de la regla.
Operation: determina cómo se compara el campo seleccionado con el valor configurado. Revise la prioridad para confirmar que una regla anterior no coincida primero.
Value: define el valor de comparación. Las operaciones como Is one of pueden aceptar varios valores; introduzca cada uno por separado.
Haga clic en Save Conditions después de realizar cambios.
Configure la plantilla de mensaje base
La plantilla de mensaje base proporciona los días de envío, los destinatarios y el contenido de notificación predeterminados. Las plantillas individuales pueden sustituir estos valores.
Sendable Day: selecciona los días en que Leverage puede enviar la notificación. Los días azules están activados y los grises desactivados. El sábado y el domingo están desactivados de forma predeterminada.
Recipients: define los destinatarios. Los destinatarios basados en funciones, como PO Processor, usan dinámicamente el correo asignado a esa función.
Message Content: define el asunto y el cuerpo. Escriba {{ para insertar texto dinámico. Arrastre elementos desde Message Components, use el lápiz para editarlos o la papelera para eliminarlos.
Haga clic en Save Base Template después de realizar cambios.
Use variables y texto dinámico
Al editar una plantilla base o individual, escriba {{ para abrir las variables disponibles. Seleccione una variable para insertar texto dinámico en el asunto o el cuerpo.
Configure las plantillas de mensajes
Las plantillas de mensajes definen la cadencia de las notificaciones y pueden sustituir el contenido, los destinatarios y los días de envío heredados de la plantilla base.
Seleccione una plantilla para expandir su configuración.
ID: identificador único de la plantilla. Puede ayudar a solucionar envíos inesperados.
Send: define cuándo se envía el mensaje. El anclaje predeterminado es Latest Status Change, aunque puede haber otras opciones. Se evalúa a nivel de línea de pedido.
Sendable Days: sustituye los días de envío de la plantilla base.
Send At Time: establece la hora de envío de la notificación en UTC. Si queda vacío, la notificación se envía cuando la línea coincide con la regla.
Recipients: sustituye los destinatarios para este punto de la cadencia.
Content: sustituye el asunto o el cuerpo para esta cadencia. Esta área no es una vista previa de la plantilla base.
Enabled: determina si la plantilla está activa.
Transactional Requests: usa esta plantilla de forma predeterminada para las solicitudes activadas manualmente desde el menú de acciones.
Suppress Send: cuando está activado, la notificación solo se envía si antes se envió otra para esta regla. Esta opción no se utiliza habitualmente.
Haga clic en Save Message Template después de realizar cambios.
Active o desactive una regla
Las reglas nuevas están inactivas de forma predeterminada. Para cambiar el estado, seleccione el menú de tres puntos junto al nombre de la regla y elija la opción activa o inactiva. El mismo menú también permite duplicar o eliminar la regla.
Reinicie las secuencias de confirmación después de una revisión del pedido
Cuando esta opción está activada, una revisión del pedido reinicia la secuencia de recordatorios de confirmación para que los proveedores respondan a la versión más reciente.
Después de realizar cambios
Confirme que la regla esté activa, que su prioridad sea correcta y que todas las secciones obligatorias estén guardadas. Valide las comunicaciones salientes críticas para comprobar que la regla actualizada se comporte como se espera.
¿Necesita ayuda adicional?
Póngase en contacto con Leverage Support a través del Help Desk o escriba a support@tryleverage.ai.