Met Leverage kunt u meerdere inkooporders tegelijk bevestigen door één CSV-bestand te uploaden, in plaats van elke PO afzonderlijk te beantwoorden. In deze handleiding wordt het volledige proces uitgelegd.
Videouitleg: PO-bevestigingen bulksgewijs uploaden (2 minuten)
Voordat u begint
Aan beide volgende voorwaarden moet zijn voldaan voordat u kunt uploaden:
U bent geregistreerd voor het Leverage-leveranciersportaal. Zo niet, volg dan eerst het registratieproces voor leveranciersgebruikers.
Uw account is gekoppeld aan de kopende organisatie waarvan u de inkooporders bevestigt.
Als een van deze vereisten ontbreekt, voltooit u de configuratie voordat u verdergaat.
Stap 1: open de tool Import Data
Meld u aan bij het leveranciersportaal.
Klik linksonder in het scherm op uw naam.
Selecteer Import Data.
Stap 2: kies het uploadtype en de instellingen
Op het tabblad Upload:
Stel het uploadtype in op PO Ack.
Selecteer de doelklant van wie u de inkooporders bevestigt.
Controleer of de CSV-datumnotatie overeenkomt met de notatie in uw bestand.
Download de voorbeeld-CSV als u een opmaakvoorbeeld nodig hebt.
Stap 3: bereid het CSV-bestand voor
Controleer welke inkooporders een bevestiging of update nodig hebben.
Vul de sjabloon in met de details van uw antwoord.
Gebruik het bestand om PO’s te bevestigen, beloofde datums bij te werken en waar nodig opmerkingen toe te voegen.
Sla het bestand op in CSV-indeling.
Stap 4: upload en importeer het bestand
Selecteer het opgeslagen CSV-bestand.
Upload het naar het portaal.
Klik op Import Data.
De uploadstatus is Pending terwijl het bestand wordt verwerkt en verandert daarna in Complete of Failed.
Stap 5: controleer de resultaten
Ga na de verwerking naar het gedeelte Sales.
Controleer of succesvol geüploade PO’s als Acknowledged worden weergegeven en worden gesynchroniseerd met het registratiesysteem van uw klant.
Controleer voorgestelde wijzigingen. Een regel met een voorgestelde wijziging, zoals een nieuwe beloofde datum, wordt ter goedkeuring naar uw klant gestuurd voordat deze definitief wordt.
Bekijk het resultaat van elk bestand op het tabblad History van de pagina Import Data. De geschiedenis toont of de upload is geslaagd of een fout heeft opgeleverd.
Voordat u importeert
Controleer het volgende:
Het bestand is opgeslagen als CSV.
De geselecteerde datumnotatie komt overeen met de datums in uw bestand.
U hebt de juiste doelklant geselecteerd.
De kolomkoppen komen exact overeen met de sjabloon.
Elke verplichte kolom bevat gegevens in elke rij.
U hebt een opmerking toegevoegd voor elke wijziging in eenheidskosten, beloofde datum of hoeveelheid.
Meer hulp nodig?
Neem contact op met Leverage Support via support@tryleverage.ai of via de Help Desk.