Leverage permite confirmar varios pedidos a la vez cargando un único archivo CSV, en lugar de responder a cada pedido por separado. Esta guía explica el proceso completo.
Video explicativo: Carga masiva de confirmaciones de pedidos (2 minutos)
Antes de comenzar
Antes de realizar la carga, deben cumplirse las dos condiciones siguientes:
Está registrado en el portal de proveedores de Leverage. Si no lo está, siga primero el proceso de registro de usuarios proveedores.
Su cuenta está conectada con la organización compradora cuyos pedidos está confirmando.
Si falta alguno de estos requisitos, complete la configuración antes de continuar.
Paso 1: abra la herramienta Import Data
Inicie sesión en el portal de proveedores.
Haga clic en su nombre en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Seleccione Import Data.
Paso 2: elija el tipo de carga y la configuración
En la pestaña Upload:
Establezca el tipo de carga en PO Ack.
Seleccione el cliente de destino cuyos pedidos está confirmando.
Confirme que el formato de fecha del CSV coincida con el utilizado en su archivo.
Descargue la plantilla CSV de ejemplo si necesita una referencia de formato.
Paso 3: prepare el archivo CSV
Revise los pedidos que requieren una confirmación o actualización.
Complete la plantilla con los detalles de su respuesta.
Utilice el archivo para confirmar pedidos, actualizar fechas prometidas y añadir comentarios cuando sea necesario.
Guarde el archivo en formato CSV.
Paso 4: cargue e importe el archivo
Seleccione el archivo CSV guardado.
Cárguelo en el portal.
Haga clic en Import Data.
El estado de la carga aparece como Pending mientras se procesa el archivo y luego cambia a Complete o Failed.
Paso 5: confirme los resultados
Cuando termine el procesamiento, vaya al área Sales.
Confirme que los pedidos cargados correctamente aparezcan como Acknowledged y comiencen a sincronizarse con el sistema de registro de su cliente.
Revise los cambios propuestos. Una línea con un cambio propuesto, como una nueva fecha prometida, se envía a su cliente para su aprobación antes de ser definitiva.
Revise el resultado de cada archivo en la pestaña History de la página Import Data. El historial indica si la carga se realizó correctamente o devolvió un error.
Antes de importar
Confirme lo siguiente:
El archivo está guardado como CSV.
El formato de fecha seleccionado coincide con las fechas del archivo.
Seleccionó el cliente de destino correcto.
Los encabezados de las columnas coinciden exactamente con la plantilla.
Todas las columnas obligatorias contienen datos en cada fila.
Añadió un comentario para cada cambio en el coste unitario, la fecha prometida o la cantidad.
¿Necesita más ayuda?
Póngase en contacto con el equipo de soporte de Leverage en support@tryleverage.ai o a través del Help Desk.