Ce guide explique comment les administrateurs Leverage accèdent aux règles de messages sortants automatisés et les gèrent. Il couvre les types de messages, la priorité des règles, les conditions de correspondance, les destinataires, les jours d’envoi, la cadence et le contenu des messages.
Avant de commencer
Seuls les utilisateurs Admin peuvent accéder aux règles de messages sortants et les gérer.
Les modifications apportées aux messages sortants peuvent affecter les communications relatives aux commandes en cours. Après avoir modifié ces paramètres, examinez et validez les communications critiques.
Accéder aux règles de messages
Connectez-vous sur app.lvrg.ai.
Sélectionnez Messages dans la navigation principale.
Sur la page Messages, cliquez sur Manage dans le coin supérieur droit.
La page de gestion des messages sortants affiche les types de messages et les règles associées.
Types de messages
Leverage regroupe les règles de messages en quatre types :
Acknowledgement : demande au fournisseur d’accuser réception d’une commande en attente de confirmation.
Status Update : demande une mise à jour du statut d’une commande confirmée mais non expédiée.
Shipment Information : demande les informations d’expédition d’une commande.
Custom : contient des modèles de messages propres au client.
Configurer les règles de messages
Sélectionnez un type de message dans le tableau pour afficher les règles qui lui sont associées.
Définir la priorité des règles
Les règles sont évaluées par ordre croissant de priorité : la priorité 1 est évaluée en premier. Lorsqu’une ligne de commande correspond à une règle, Leverage n’évalue pas les règles suivantes pour cette ligne.
Pour réorganiser les règles, faites glisser une règle à l’aide de la poignée située à côté de son numéro de priorité, ou sélectionnez un autre numéro dans la liste de priorité. Deux règles ne peuvent pas partager la même priorité. Vérifiez soigneusement l’ordre complet pour que la règle souhaitée soit évaluée en premier.
Gérer une règle
Sélectionnez une règle pour ouvrir son panneau latéral. Celui-ci comporte trois zones de configuration :
Message Templates : définit la cadence d’envoi et les remplacements propres au message.
Base Message Template : fournit les jours d’envoi, les destinataires et le contenu de notification par défaut de la règle.
Matching Conditions : définit les conditions qui déclenchent la règle pour une ligne de commande.
Configurer les conditions de correspondance
Toutes les conditions définies pour une règle doivent être vraies avant que celle-ci ne se déclenche. Sélectionnez Add Condition pour ajouter une condition.
PO Line Attribute : sélectionne le champ de la ligne de commande à évaluer. Vérifiez que votre intégration renseigne ce champ avant de l’utiliser dans la logique de règle.
Operation : détermine comment le champ sélectionné est comparé à la valeur configurée. Vérifiez la priorité des règles pour confirmer qu’une règle antérieure ne correspondra pas en premier.
Value : définit la valeur de comparaison. Les opérations telles que Is one of peuvent accepter plusieurs valeurs ; saisissez chaque valeur séparément.
Cliquez sur Save Conditions après avoir effectué vos modifications.
Configurer le modèle de message de base
Le modèle de message de base fournit les jours d’envoi, les destinataires et le contenu de notification par défaut. Les modèles individuels peuvent remplacer ces valeurs.
Sendable Day : sélectionne les jours où Leverage peut envoyer la notification. Les jours bleus sont activés et les jours gris désactivés. Le samedi et le dimanche sont désactivés par défaut.
Recipients : définit les destinataires. Les destinataires basés sur un rôle, comme PO Processor, utilisent dynamiquement l’adresse e-mail attribuée à ce rôle.
Message Content : définit l’objet et le corps. Saisissez {{ pour insérer du texte dynamique. Faites glisser des éléments depuis Message Components, utilisez l’icône en forme de crayon pour les modifier ou la corbeille pour les supprimer.
Cliquez sur Save Base Template après avoir effectué vos modifications.
Utiliser des variables et du texte dynamique
Lors de la modification d’un modèle de base ou individuel, saisissez {{ pour ouvrir les variables disponibles. Sélectionnez une variable pour insérer du texte dynamique dans l’objet ou le corps.
Configurer les modèles de messages
Les modèles de messages définissent la cadence des notifications et peuvent remplacer le contenu, les destinataires et les jours d’envoi hérités du modèle de base.
Sélectionnez un modèle pour développer ses paramètres.
ID : identifiant unique du modèle. Il peut être utile pour résoudre des envois inattendus.
Send : définit quand le message est envoyé. L’ancrage par défaut est Latest Status Change, mais d’autres options peuvent être disponibles. Cette valeur est évaluée au niveau de la ligne de commande.
Sendable Days : remplace les jours d’envoi du modèle de base.
Send At Time : définit l’heure d’envoi de la notification, en UTC. Si ce champ est vide, la notification est envoyée lorsque la ligne correspond à la règle.
Recipients : remplace les destinataires pour cette étape de la cadence.
Content : remplace l’objet ou le corps pour cette cadence. Cette zone n’est pas un aperçu du modèle de base.
Enabled : détermine si le modèle est actif.
Transactional Requests : utilise ce modèle par défaut pour les demandes déclenchées manuellement depuis le menu des actions.
Suppress Send : lorsque cette option est activée, la notification n’est envoyée que si une autre notification a déjà été envoyée pour cette règle. Cette option est rarement utilisée.
Cliquez sur Save Message Template après avoir effectué vos modifications.
Activer ou désactiver une règle
Les nouvelles règles sont inactives par défaut. Pour modifier le statut d’une règle, sélectionnez le menu à trois points à côté de son nom, puis choisissez l’option active ou inactive. Ce menu permet également de dupliquer ou de supprimer la règle.
Redémarrer les séquences d’accusé de réception après une révision de commande
Lorsque ce paramètre est activé, une révision de commande redémarre la séquence de rappels d’accusé de réception afin que les fournisseurs répondent à la version la plus récente.
Après vos modifications
Vérifiez que la règle est active, que sa priorité est correcte et que toutes les sections requises sont enregistrées. Validez les communications sortantes critiques pour vous assurer que la règle mise à jour fonctionne comme prévu.
Besoin d’aide supplémentaire ?
Contactez Leverage Support via le Help Desk ou par e-mail à support@tryleverage.ai.