Utilisez ce guide dans votre environnement DEV pour vérifier les utilisateurs, les communications fournisseurs, les données de commande, les réponses fournisseurs, la validation acheteur et la remontée vers l’ERP. Terminez chaque test requis avec l’équipe d’implémentation Leverage avant de passer en PROD.
Avant de commencer
Vérifiez ces prérequis :
Les PO Lifecycle Questions sont terminées et vos processus de commande sont documentés.
L’Integration Build Guide est terminé et votre intégration ERP est configurée.
Vous pouvez créer des commandes de test dans votre ERP.
Vous avez accès à l’environnement Leverage DEV.
Vous disposez d’au moins un contact fournisseur de test.
Les règles de messages sortants sont activées.
Si un prérequis manque, travaillez avec votre équipe d’implémentation avant de continuer. Contact : implementations@tryleverage.ai.
Phase 1 : Préparer les utilisateurs et les données de test
1. Vérifier les utilisateurs acheteurs
Objectif : Confirmer que tous les membres internes requis ont accès à Leverage.
Dans Leverage, accédez à Settings → Users.
Vérifiez que tous les utilisateurs acheteurs requis sont présents.
Confirmez que chacun est inscrit et peut se connecter à DEV.
✅ Réussite : Chaque membre requis peut accéder à Leverage dans DEV.
2. Configurer les fournisseurs de test
Objectif : Tester l’expérience fournisseur sans contacter de vrais fournisseurs.
Accédez à Suppliers.
Ajoutez un contact de test à une fiche fournisseur.
Attribuez-lui le rôle PO Processor.
💡 Conseil : Utilisez un compte e-mail distinct ou une adresse avec suffixe, par exemple yourname+supplier@company.com. Créez deux ou trois contacts si vous testez plusieurs scénarios.
✅ Réussite : Les contacts de test sont prêts et disposent du rôle PO Processor.
3. Configurer les règles de messages sortants
Objectif : Préparer les messages automatisés destinés aux fournisseurs.
Consultez Règles et modèles de messages sortants.
Configurez les règles requises et la fréquence d’envoi.
Confirmez que les règles sont actives et ciblent le rôle PO Processor.
✅ Réussite : Les règles appropriées sont actives pour vos contacts de test.
Phase 2 : Vérifier les données de commande et les communications
4. Vérifier les données de commande provenant de l’ERP
Objectif : Confirmer que l’intégration READ importe correctement les commandes et leurs lignes.
Créez une commande de test dans votre ERP pour un fournisseur de test.
Ajoutez les lignes et scénarios à valider, puis notez le numéro de PO et les valeurs attendues.
Attendez la fin du cycle de synchronisation configuré.
Dans Leverage, ouvrez Purchase Orders puis la PO de test.
Vérifiez le numéro, le fournisseur, les lignes, quantités, prix, dates de livraison, champs personnalisés et messages planifiés.
⚠️ Arrêtez-vous si des données sont absentes ou incorrectes : Contactez le support. L’intégration READ doit fonctionner avant les tests suivants.
✅ Réussite : La PO dans Leverage correspond aux données de votre ERP.
5. Vérifier la livraison des e-mails
Objectif : Confirmer que les e-mails d’accusé de réception arrivent avec les bonnes informations.
Effectuez l’action qui déclenche le message, par exemple la création d’une PO ou un changement de statut.
Consultez la boîte de réception du contact fournisseur de test.
Vérifiez les données de PO, les liens, la pièce jointe PDF, la présentation et l’expéditeur.
⏱ Délai : La livraison dépend de la fréquence configurée. Si l’e-mail manque, vérifiez les spams et que la règle est active.
💡 Conseil : Ouvrez les liens fournisseur dans un autre navigateur ou une fenêtre privée.
✅ Réussite : Le fournisseur reçoit un e-mail complet et exact, et tous les liens fonctionnent.
6. Vérifier le PDF de la PO
Objectif : Confirmer que la pièce jointe contient toutes les informations requises.
Ouvrez l’e-mail du test précédent.
Téléchargez et examinez le PDF de la PO.
Vérifiez la marque de l’entreprise, l’en-tête, les lignes, quantités, prix unitaires, dates, conditions, champs personnalisés et la lisibilité.
⚠️ Si des informations manquent : Documentez-les et demandez au support d’ajuster le modèle PDF.
✅ Réussite : Le PDF est exact, complet et facile à lire.
Phase 3 : Vérifier les processus fournisseur et acheteur
7. Tester les actions de réponse fournisseur
Objectif : Confirmer que les fournisseurs peuvent répondre correctement aux commandes.
Ouvrez le lien fournisseur dans un autre navigateur ou une fenêtre privée.
Acceptez une PO de test sans modification et vérifiez le message de confirmation.
Avec une nouvelle PO, soumettez une modification de prix avec justification.
Avec une autre PO, soumettez une nouvelle date promise avec une note.
Avec une autre PO, soumettez une modification de quantité avec justification.
✅ Réussite : Chaque action est envoyée et confirmée.
8. Tester la validation par l’acheteur
Objectif : Confirmer que les acheteurs peuvent examiner et traiter les modifications.
Connectez-vous comme utilisateur acheteur.
Ouvrez Needs Review.
Recherchez les modifications soumises pendant les tests fournisseur.
Vérifiez que les anciennes et nouvelles valeurs ainsi que les notes sont claires.
Testez l’approbation et le rejet, y compris les commentaires de rejet.
Confirmez que le statut se met à jour.
✅ Réussite : Les acheteurs peuvent comprendre, approuver ou rejeter chaque modification.
9. Vérifier la remontée vers votre ERP
Objectif : Confirmer que les accusés de réception et modifications approuvées reviennent dans l’ERP.
Pour les accusés de réception :
Recherchez une PO acceptée pendant le test fournisseur.
Dans l’ERP, vérifiez le statut et les données d’accusé de réception.
Vérifiez la date promise ou d’échéance, la quantité et le coût unitaire configurés.
Pour les modifications approuvées :
Recherchez une modification fournisseur approuvée.
Vérifiez dans l’ERP le prix, la date ou la quantité mis à jour.
Vérifiez l’historique ou les notes applicables.
⏱ Délai : Il dépend de votre configuration et de la fréquence de synchronisation.
⚠️ Ne passez pas en PROD si la remontée échoue : Contactez immédiatement le support.
✅ Réussite : Les accusés et modifications approuvées apparaissent correctement dans l’ERP.
Phase 4 : Tester vos processus spécifiques
Avant la mise en production, validez aussi les processus, règles et cas particuliers identifiés pendant vos échanges sur le cycle de vie des PO.
Testez notamment :
Les validations multiniveaux, seuils et routages par service.
Les commandes ouvertes ou permanentes, le dropshipping et la consignation.
Les conditions fournisseurs, accords tarifaires et exigences de communication.
La conformité, les certifications et le suivi des lots.
Les annulations, livraisons partielles, expéditions fractionnées et urgences.
Les volumes élevés et connexions à d’autres systèmes.
Définissez le résultat attendu, impliquez les parties prenantes et testez d’abord les processus critiques. Réalisez ces tests avant d’utiliser de vrais fournisseurs en PROD.
Liste de contrôle avant mise en production
Tous les utilisateurs requis accèdent à Leverage.
Les PO de test apparaissent avec des données exactes.
Les e-mails fournisseurs sont livrés de façon fiable.
Les PDF contiennent les informations requises.
Les fournisseurs peuvent accepter les PO et proposer des changements de prix, date et quantité.
Les acheteurs peuvent approuver ou rejeter les changements.
Les accusés et changements approuvés reviennent dans l’ERP.
Vos processus spécifiques ont réussi les tests.
Votre équipe est formée.
Étapes suivantes
Documentez les problèmes trouvés.
Terminez les derniers ajustements de configuration.
Planifiez la mise en production.
Préparez les communications et formations fournisseurs.
Confirmez le passage de DEV à PROD avec l’équipe d’implémentation.
Dépannage
PO absente ou incorrecte : Arrêtez les tests et contactez le support jusqu’à correction de l’intégration READ.
E-mail non reçu : Vérifiez la fréquence, la règle active, le rôle PO Processor et les spams.
PDF incomplet : Documentez les champs ou formats manquants et demandez un ajustement.
Échec de la remontée ERP : Ne passez pas en PROD et contactez immédiatement le support.
Besoin d’aide ?
Contactez le centre d’aide Leverage ou écrivez à support@tryleverage.ai.