Nutzen Sie diesen Leitfaden in Ihrer DEV-Umgebung, um Benutzerzugriff, Lieferantenkommunikation, Bestelldaten, Lieferantenantworten, Käuferprüfung und ERP-Rückschreibung zu testen. Schließen Sie alle erforderlichen Tests mit Ihrem Leverage-Implementierungsteam ab, bevor Sie zu PROD wechseln.
Bevor Sie beginnen
Erfüllen Sie vor dem Testen diese Voraussetzungen:
Die PO Lifecycle Questions sind abgeschlossen und Ihre Bestellprozesse dokumentiert.
Der Integration Build Guide ist abgeschlossen und die ERP-Integration konfiguriert.
Sie können Testbestellungen in Ihrem ERP erstellen.
Sie haben Zugriff auf die Leverage-Umgebung DEV.
Mindestens ein Testkontakt für einen Lieferanten ist vorhanden.
Regeln für ausgehende Nachrichten sind aktiviert.
Fehlt eine Voraussetzung, arbeiten Sie vor dem Fortfahren mit Ihrem Implementierungsteam zusammen. Kontakt: implementations@tryleverage.ai.
Phase 1: Benutzer und Testdaten vorbereiten
1. Käuferbenutzer prüfen
Ziel: Sicherstellen, dass alle erforderlichen internen Teammitglieder Zugriff auf Leverage haben.
Gehen Sie in Leverage zu Settings → Users.
Prüfen Sie, ob alle erforderlichen Käuferbenutzer aufgeführt sind.
Bestätigen Sie, dass sich jeder Benutzer registriert hat und bei DEV anmelden kann.
✅ Bestanden, wenn: Jedes erforderliche Teammitglied auf Leverage in DEV zugreifen kann.
2. Testlieferanten einrichten
Ziel: Die Lieferantenerfahrung testen, ohne echte Lieferanten zu kontaktieren.
Öffnen Sie Suppliers.
Fügen Sie einem Lieferantendatensatz einen Testkontakt hinzu.
Weisen Sie die Rolle PO Processor zu.
💡 Tipp: Nutzen Sie ein separates E-Mail-Konto oder Plus-Adressierung, z. B. yourname+supplier@company.com. Für mehrere Szenarien können Sie zwei oder drei Testkontakte anlegen.
✅ Bestanden, wenn: Die Testkontakte bereit sind und die Rolle PO Processor besitzen.
3. Regeln für ausgehende Nachrichten konfigurieren
Ziel: Automatisierte Lieferantennachrichten für den Test vorbereiten.
Konfigurieren Sie die erforderlichen Regeln und den Versandrhythmus.
Bestätigen Sie, dass die Regeln aktiv sind und an Kontakte mit der Rolle PO Processor senden.
✅ Bestanden, wenn: Die richtigen Regeln für Ihre Testkontakte aktiv sind.
Phase 2: Bestelldaten und Kommunikation prüfen
4. Bestelldaten aus Ihrem ERP prüfen
Ziel: Sicherstellen, dass die READ-Integration Bestell- und Positionsdaten korrekt an Leverage überträgt.
Erstellen Sie in Ihrem ERP eine Testbestellung für einen Testlieferanten.
Fügen Sie die zu prüfenden Positionen hinzu und notieren Sie PO-Nummer und Sollwerte.
Warten Sie den konfigurierten Synchronisierungszyklus ab.
Öffnen Sie in Leverage Purchase Orders und die Test-PO.
Prüfen Sie PO-Nummer, Lieferant, Positionen, Mengen, Preise, Liefertermine, benutzerdefinierte Felder und geplante Nachrichten.
⚠️ Stoppen Sie bei fehlenden oder falschen Daten: Kontaktieren Sie den Support. Die READ-Integration muss zuerst korrekt funktionieren.
✅ Bestanden, wenn: Die Test-PO in Leverage mit den ERP-Quelldaten übereinstimmt.
5. E-Mail-Zustellung prüfen
Ziel: Sicherstellen, dass Bestätigungs-E-Mails mit korrekten Informationen beim Lieferanten ankommen.
Führen Sie die Aktion aus, die eine Nachricht auslöst, z. B. PO-Erstellung oder Statusänderung.
Prüfen Sie den Posteingang des Testkontakts.
Prüfen Sie PO-Daten, Links, PDF-Anhang, Formatierung und Absender.
⏱ Zeit: Die Zustellung hängt vom konfigurierten Rhythmus ab. Prüfen Sie bei fehlenden Nachrichten Spamordner und Regelstatus.
💡 Tipp: Öffnen Sie Lieferantenlinks in einem anderen Browser oder privaten Fenster.
✅ Bestanden, wenn: Der Lieferant eine vollständige E-Mail erhält und alle Links funktionieren.
6. PO-PDF prüfen
Ziel: Sicherstellen, dass der Anhang alle erforderlichen Bestellinformationen enthält.
Öffnen Sie die E-Mail aus dem vorherigen Test.
Laden Sie das PO-PDF herunter und prüfen Sie es.
Prüfen Sie Branding, PO-Kopf, Positionen, Mengen, Einzelpreise, Termine, Bedingungen, benutzerdefinierte Felder und Lesbarkeit.
⚠️ Wenn Informationen fehlen: Dokumentieren Sie sie und bitten Sie den Support um Anpassung der PDF-Vorlage.
✅ Bestanden, wenn: Das PDF korrekt, vollständig und gut lesbar ist.
Phase 3: Lieferanten- und Käuferabläufe prüfen
7. Aktionen auf der Lieferanten-Antwortseite testen
Ziel: Sicherstellen, dass Lieferanten korrekt auf Bestellungen reagieren können.
Öffnen Sie den Lieferantenlink in einem anderen Browser oder privaten Fenster.
Bestätigen Sie eine Test-PO unverändert und prüfen Sie die Erfolgsmeldung.
Reichen Sie mit einer neuen Test-PO eine Preisänderung mit Begründung ein.
Reichen Sie mit einer weiteren PO eine Änderung des zugesagten Termins mit Notiz ein.
Reichen Sie mit einer weiteren PO eine Mengenänderung mit Begründung ein.
Siehe Lieferanten-Antwortseite.
✅ Bestanden, wenn: Jede Aktion erfolgreich gesendet und bestätigt wird.
8. Käuferprüfung testen
Ziel: Sicherstellen, dass Käufer Lieferantenänderungen prüfen und bearbeiten können.
Melden Sie sich als Käuferbenutzer an.
Öffnen Sie Needs Review.
Suchen Sie die während der Lieferantentests eingereichten Änderungen.
Prüfen Sie, ob ursprüngliche und neue Werte sowie Lieferantennotizen klar dargestellt werden.
Testen Sie Genehmigung und Ablehnung einschließlich Kommentaren.
Bestätigen Sie die korrekte Statusaktualisierung.
✅ Bestanden, wenn: Käufer jede Änderung verstehen, genehmigen oder ablehnen können.
9. Rückschreibung in Ihr ERP prüfen
Ziel: Sicherstellen, dass Bestätigungen und genehmigte Änderungen in Ihr ERP zurückgeschrieben werden.
Für Bestätigungen:
Suchen Sie eine im Lieferantentest bestätigte PO.
Prüfen Sie im ERP PO-Status und Bestätigungsdaten.
Prüfen Sie zugesagtes Datum oder Fälligkeitsdatum, Menge und Einzelkosten.
Für genehmigte Änderungen:
Suchen Sie eine genehmigte Lieferantenänderung.
Prüfen Sie im ERP Preis, Datum oder Menge auf der PO.
Prüfen Sie relevante Historie oder Notizen.
⏱ Zeit: Die Rückschreibung hängt von Konfiguration und Synchronisierungsfrequenz ab.
⚠️ Wechseln Sie bei einem Fehler nicht zu PROD: Kontaktieren Sie sofort den Support.
✅ Bestanden, wenn: Bestätigungen und genehmigte Änderungen korrekt im ERP erscheinen.
Phase 4: Ihre individuellen Abläufe testen
Validieren Sie vor dem Go-live auch die bei den PO-Lifecycle-Gesprächen identifizierten Abläufe, Regeln und Sonderfälle.
Mehrstufige Genehmigungen, Grenzwerte und Abteilungsrouting.
Rahmen- und Dauerbestellungen, Dropshipping und Konsignation.
Besondere Lieferantenbedingungen, Preisvereinbarungen und Kommunikation.
Compliance, Zertifizierungen und Chargenverfolgung.
Stornierungen, Teillieferungen, geteilte Sendungen und Eiländerungen.
Hohe Volumen und Verbindungen zu anderen Systemen.
Definieren Sie erwartete Ergebnisse, beziehen Sie Stakeholder ein und testen Sie kritische Abläufe zuerst. Führen Sie diese Tests vor der Nutzung echter Lieferanten in PROD durch.
Go-live-Checkliste
Alle erforderlichen Benutzer können auf Leverage zugreifen.
Test-POs erscheinen mit korrekten Daten.
Lieferanten-E-Mails werden zuverlässig zugestellt.
PO-PDFs enthalten alle erforderlichen Informationen.
Lieferanten können POs bestätigen und Preis-, Termin- und Mengenänderungen senden.
Käufer können Änderungen genehmigen oder ablehnen.
Bestätigungen und genehmigte Änderungen werden ins ERP zurückgeschrieben.
Ihre individuellen Abläufe bestehen die Tests.
Ihr Team ist geschult.
Nächste Schritte
Dokumentieren Sie gefundene Probleme.
Schließen Sie letzte Konfigurationsanpassungen ab.
Planen Sie den Go-live.
Bereiten Sie Lieferantenkommunikation und Schulungen vor.
Bestätigen Sie den Wechsel von DEV zu PROD mit dem Implementierungsteam.
Fehlerbehebung
PO fehlt oder ist falsch: Stoppen Sie und kontaktieren Sie den Support, bis die READ-Integration korrigiert ist.
E-Mail fehlt: Prüfen Sie Rhythmus, aktive Regel, Rolle PO Processor und Spamordner.
PDF ist unvollständig: Dokumentieren Sie fehlende Felder oder Formatierung und bitten Sie um Anpassung.
ERP-Rückschreibung ist fehlgeschlagen: Wechseln Sie nicht zu PROD und kontaktieren Sie sofort den Support.
Benötigen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie den Leverage Help Desk oder schreiben Sie an support@tryleverage.ai.