Use esta guía en su entorno DEV para verificar el acceso de usuarios, las comunicaciones con proveedores, los datos de órdenes de compra, las respuestas de proveedores, la revisión del comprador y la escritura en el ERP. Complete todas las pruebas requeridas con el equipo de implementación de Leverage antes de pasar a PROD.
Antes de comenzar
Complete estos requisitos previos:
Se completaron las PO Lifecycle Questions y se documentaron los procesos de órdenes de compra.
Se completó la Integration Build Guide y se configuró la integración con el ERP.
Puede crear órdenes de compra de prueba en su ERP.
Tiene acceso al entorno DEV de Leverage.
Tiene al menos un contacto de proveedor de prueba.
Las reglas de mensajes salientes están habilitadas.
Si falta algún requisito, trabaje con el equipo de implementación antes de continuar. Contacto: implementations@tryleverage.ai.
Fase 1: Preparar usuarios y datos de prueba
1. Verificar los usuarios compradores
Objetivo: Confirmar que todos los miembros internos necesarios tengan acceso a Leverage.
En Leverage, vaya a Settings → Users.
Compruebe que aparezcan todos los usuarios compradores necesarios.
Confirme que cada usuario se haya registrado y pueda iniciar sesión en DEV.
✅ Se aprueba cuando: Todos los miembros necesarios pueden acceder a Leverage en DEV.
2. Configurar proveedores de prueba
Objetivo: Probar la experiencia del proveedor sin contactar a proveedores reales.
Vaya a Suppliers.
Agregue un contacto de prueba al registro de un proveedor.
Asigne el rol PO Processor.
💡 Consejo: Use una cuenta separada o direccionamiento con signo más, por ejemplo yourname+supplier@company.com. Puede crear dos o tres contactos para varios escenarios.
✅ Se aprueba cuando: Los contactos de prueba están listos y tienen el rol PO Processor.
3. Configurar reglas de mensajes salientes
Objetivo: Preparar los mensajes automáticos para proveedores.
Configure las reglas necesarias y la frecuencia de envío.
Confirme que las reglas estén activas y envíen a contactos con el rol PO Processor.
✅ Se aprueba cuando: Las reglas adecuadas están activas para los contactos de prueba.
Fase 2: Verificar datos de órdenes de compra y comunicaciones
4. Verificar los datos de la orden de compra del ERP
Objetivo: Confirmar que la integración READ importe correctamente las órdenes y sus líneas.
Cree en su ERP una orden de compra de prueba para un proveedor de prueba.
Incluya las líneas y escenarios que desea validar y anote el número de PO y los valores esperados.
Espere a que finalice el ciclo de sincronización configurado.
En Leverage, abra Purchase Orders y la PO de prueba.
Compruebe el número, proveedor, líneas, cantidades, precios, fechas de entrega, campos personalizados y mensajes programados.
⚠️ Deténgase si faltan datos o son incorrectos: Contacte a soporte. La integración READ debe funcionar antes de continuar.
✅ Se aprueba cuando: La PO de prueba en Leverage coincide con los datos del ERP.
5. Verificar la entrega de correos electrónicos
Objetivo: Confirmar que los correos de confirmación lleguen al proveedor con la información correcta.
Realice la acción que active el mensaje, como crear una PO o cambiar su estado.
Revise la bandeja de entrada del contacto de prueba.
Compruebe los datos de la PO, los enlaces, el PDF adjunto, el formato y el remitente.
⏱ Tiempo: La entrega depende de la frecuencia configurada. Si no llega, revise correo no deseado y confirme que la regla esté activa.
💡 Consejo: Abra los enlaces del proveedor en otro navegador o en una ventana privada.
✅ Se aprueba cuando: El proveedor recibe un correo completo y correcto, y todos los enlaces funcionan.
6. Verificar el PDF de la PO
Objetivo: Confirmar que el archivo adjunto incluya toda la información requerida.
Abra el correo de la prueba anterior.
Descargue y revise el PDF de la PO.
Compruebe la marca, el encabezado, las líneas, cantidades, precios unitarios, fechas, términos, campos personalizados y legibilidad.
⚠️ Si falta información: Documéntela y solicite a soporte un ajuste de la plantilla PDF.
✅ Se aprueba cuando: El PDF es preciso, completo y fácil de leer.
Fase 3: Verificar los procesos de proveedor y comprador
7. Probar las acciones de respuesta del proveedor
Objetivo: Confirmar que los proveedores puedan responder correctamente a las órdenes.
Abra el enlace del proveedor en otro navegador o ventana privada.
Confirme una PO de prueba sin cambios y verifique el mensaje de éxito.
Con una PO nueva, envíe un cambio de precio con una justificación.
Con otra PO, envíe un cambio de fecha prometida con una nota.
Con otra PO, envíe un cambio de cantidad con una justificación.
Consulte Página de respuesta del proveedor.
✅ Se aprueba cuando: Cada acción se envía correctamente y muestra una confirmación.
8. Probar la revisión del comprador
Objetivo: Confirmar que los compradores puedan revisar y resolver cambios del proveedor.
Inicie sesión como usuario comprador.
Abra Needs Review.
Busque los cambios enviados durante las pruebas del proveedor.
Compruebe que los valores originales, nuevos y las notas estén claros.
Pruebe la aprobación y el rechazo, incluidos los comentarios de rechazo.
Confirme que el estado se actualice correctamente.
✅ Se aprueba cuando: Los compradores pueden comprender, aprobar o rechazar cada cambio.
9. Verificar la escritura en el ERP
Objetivo: Confirmar que las confirmaciones y cambios aprobados regresen al ERP.
Para confirmaciones:
Busque una PO confirmada durante la prueba del proveedor.
En el ERP, compruebe el estado y los datos de confirmación.
Compruebe la fecha prometida o de vencimiento, cantidad y costo unitario configurados.
Para cambios aprobados:
Busque un cambio de proveedor aprobado.
Compruebe en el ERP el precio, fecha o cantidad actualizados.
Compruebe el historial o las notas correspondientes.
⏱ Tiempo: Depende de la configuración y la frecuencia de sincronización.
⚠️ No pase a PROD si la escritura falla: Contacte inmediatamente a soporte.
✅ Se aprueba cuando: Las confirmaciones y cambios aparecen correctamente en el ERP.
Fase 4: Probar sus procesos particulares
Antes de salir a producción, valide también los procesos, reglas y casos especiales identificados durante las conversaciones sobre el ciclo de vida de las PO.
Aprobaciones multinivel, umbrales y enrutamiento por departamento.
Órdenes abiertas o permanentes, envío directo y consignación.
Condiciones de proveedores, acuerdos de precios y requisitos de comunicación.
Cumplimiento, certificaciones y seguimiento de lotes.
Cancelaciones, entregas parciales, envíos divididos y cambios urgentes.
Volúmenes altos y conexiones con otros sistemas.
Defina el resultado esperado, involucre a las partes adecuadas y pruebe primero los procesos críticos. Complete estas pruebas antes de usar proveedores reales en PROD.
Lista de verificación para la salida a producción
Todos los usuarios necesarios pueden acceder a Leverage.
Las PO de prueba aparecen con datos correctos.
Los correos de proveedores se entregan de forma confiable.
Los PDF contienen la información requerida.
Los proveedores pueden confirmar PO y enviar cambios de precio, fecha y cantidad.
Los compradores pueden aprobar o rechazar cambios.
Las confirmaciones y cambios aprobados se escriben en el ERP.
Los procesos particulares superaron las pruebas.
El equipo está capacitado.
Siguientes pasos
Documente los problemas encontrados.
Complete los últimos ajustes de configuración.
Programe la salida a producción.
Prepare las comunicaciones y capacitaciones para proveedores.
Confirme el paso de DEV a PROD con el equipo de implementación.
Solución de problemas
Falta la PO o es incorrecta: Deténgase y contacte a soporte hasta corregir la integración READ.
No llegó el correo: Revise la frecuencia, la regla activa, el rol PO Processor y correo no deseado.
El PDF está incompleto: Documente los campos o formatos faltantes y solicite un ajuste.
Falló la escritura en el ERP: No pase a PROD y contacte inmediatamente a soporte.
¿Necesita ayuda?
Contacte al Centro de ayuda de Leverage o escriba a support@tryleverage.ai.