請在 DEV 環境中使用本指南，驗證使用者存取權、供應商通訊、採購單資料、供應商回覆、買方審核及 ERP 回寫是否正常。切換至 PROD 前，請與 Leverage 實施團隊完成所有必要測試。
開始之前
測試前請完成以下準備：
已完成 PO Lifecycle Questions，並記錄採購單流程。
已完成 Integration Build Guide，並設定 ERP 整合。
您可以在 ERP 中建立測試採購單。
您可以存取 Leverage DEV 環境。
至少已設定一位測試供應商聯絡人。
已啟用外寄訊息規則。
若有任何準備尚未完成，請先聯絡 Leverage 實施團隊：implementations@tryleverage.ai。
階段 1：準備使用者及測試資料
1. 驗證買方使用者
目標：確認所有必要的內部團隊成員都可存取 Leverage。
在 Leverage 中前往 Settings → Users。
確認清單中包含所有必要的買方使用者。
確認每位使用者均已註冊並可登入 DEV。
✅ 通過標準：所有必要團隊成員都可存取 DEV 中的 Leverage。
請參閱買方使用者註冊流程。
2. 設定測試供應商
目標：在不聯絡真實供應商的情況下測試供應商體驗。
前往 Suppliers。
將測試聯絡人加入供應商記錄。
指派 PO Processor 角色。
💡 提示：使用獨立的電子郵件帳號或加號地址，例如 yourname+supplier@company.com。測試多種情境時，可建立兩至三位測試聯絡人。
✅ 通過標準：測試聯絡人已準備就緒，並具有 PO Processor 角色。
3. 設定外寄訊息規則
目標：確保自動供應商訊息已可供測試。
閱讀外寄訊息規則與範本。
設定必要規則及傳送頻率。
確認規則已啟用，並傳送給具有 PO Processor 角色的聯絡人。
✅ 通過標準：測試聯絡人所需的規則均已啟用。
階段 2：驗證採購單資料及通訊
4. 驗證 ERP 中的採購單資料
目標：確認 READ 整合可將正確的採購單及明細資料傳入 Leverage。
使用測試供應商在 ERP 中建立測試採購單。
加入要驗證的明細及情境，並記錄 PO 編號與預期值。
等待已設定的同步週期完成。
在 Leverage 中前往 Purchase Orders 並開啟測試 PO。
檢查 PO 編號、供應商、明細、數量、價格、交貨日期、自訂欄位及排程訊息。
⚠️ 若資料遺失或不正確，請停止：請聯絡支援團隊。繼續後續測試前，READ 整合必須正常運作。
✅ 通過標準：Leverage 中的測試 PO 與 ERP 來源資料一致。
5. 驗證電子郵件送達
目標：確認供應商收到包含正確資訊的確認郵件。
執行會觸發外寄訊息的操作，例如建立 PO 或變更狀態。
檢查測試供應商聯絡人的收件匣。
檢查 PO 資訊、連結、PO PDF、格式及寄件者。
⏱ 時間：送達時間取決於設定的傳送頻率。若未收到郵件，請檢查垃圾郵件匣及規則是否啟用。
💡 提示：請在其他瀏覽器或私密視窗中開啟供應商連結。
✅ 通過標準：供應商收到完整、正確的郵件，且所有連結均可使用。
6. 驗證 PO PDF
目標：確認附件包含所有必要的採購單資訊。
開啟上一個測試中的郵件。
下載並檢查 PO PDF。
檢查公司品牌、PO 標頭、明細、數量、單價、日期、條款、自訂欄位及可讀性。
⚠️ 若資訊遺失：記錄遺失內容，並聯絡支援團隊調整 PDF 範本。
✅ 通過標準：PDF 正確、完整且容易閱讀。
階段 3：驗證供應商及買方流程
7. 測試供應商回覆操作
目標：確認供應商可以正確回覆採購單。
在其他瀏覽器或私密視窗中開啟測試郵件內的供應商連結。
不做變更地確認一張測試 PO，並檢查成功訊息。
使用新的測試 PO 提交明細價格變更及說明。
使用另一張測試 PO 提交承諾日期變更及備註。
使用另一張測試 PO 提交數量變更及說明。
請參閱供應商回覆頁面。
✅ 通過標準：每項操作均成功提交並顯示確認。
8. 測試買方審核流程
目標：確認買方使用者可以審核並處理供應商變更。
以買方使用者身分登入。
開啟 Needs Review。
找到供應商測試期間提交的變更。
確認原始值、新值及供應商備註顯示清楚。
測試核准及拒絕，包括拒絕備註。
確認狀態正確更新。
✅ 通過標準：買方可以理解、核准或拒絕每項變更，且狀態正確更新。
9. 驗證回寫至 ERP
目標：確認供應商確認及已核准的變更依設定回傳 ERP。
針對確認：
找到供應商測試期間確認的 PO。
在 ERP 中檢查 PO 狀態及確認資料。
檢查已設定的承諾日期或到期日、數量及單位成本。
針對已核准的變更：
找到已核准的供應商變更。
在 ERP 中檢查 PO 上更新的價格、日期或數量。
檢查適用的歷程記錄或備註。
⏱ 時間：回寫時間取決於整合設定及同步頻率。
⚠️ 若回寫失敗，請勿切換至 PROD：請立即聯絡支援團隊。
✅ 通過標準：確認及已核准的變更正確顯示於 ERP 中。
階段 4：測試您的特有流程
上線前，也應驗證在 PO 生命週期討論中確認的流程、業務規則及特殊情況。
多層級核准、門檻及部門路由。
一攬子訂單、長期訂單、直運及寄售庫存。
特殊供應商條款、定價協議及通訊要求。
法規遵循、認證及批次追蹤。
取消、分批出貨、部分交貨及緊急變更。
高流量情境及與其他系統的連線。
為每個情境定義預期結果，邀請相關人員參與，並優先測試關鍵流程。在 PROD 中使用真實供應商前完成這些測試。
上線檢查清單
所有必要使用者都可存取 Leverage。
測試 PO 以正確資料顯示於 Leverage 中。
供應商郵件可可靠送達。
PO PDF 包含必要資訊。
供應商可以確認 PO，並提交價格、日期及數量變更。
買方可以核准或拒絕變更。
確認及已核准的變更可回寫至 ERP。
特有業務流程均通過測試。
團隊已完成訓練。
後續步驟
記錄測試中發現的問題。
完成最後的設定調整。
與團隊安排上線日期。
準備供應商通訊及訓練。
與 Leverage 實施團隊確認從 DEV 切換至 PROD。
疑難排解
PO 遺失或不正確：停止測試並聯絡支援團隊，直到 READ 整合修復。
未收到供應商郵件：檢查傳送頻率、啟用中的規則、PO Processor 角色及垃圾郵件匣。
PO PDF 不完整：記錄遺失的欄位或格式，並要求調整範本。
ERP 回寫失敗：請勿切換至 PROD，並立即聯絡支援團隊。
需要協助嗎？
請聯絡 Leverage 說明中心，或傳送電子郵件至 support@tryleverage.ai。
請參閱如何有效向支援團隊回報問題。